其实,桂芳(何施雨 饰)是五咸(管寿义 饰)培养的日本间谍,五咸深知李云龙(张立 饰)的弱点,于是施用美色瓦解他的斗志。桂芳从云龙口中知道了只有他和师父知道的秘密相聚地点北极阁,于是冒李云龙之名写信扔到大名当,邀李显(姬麒麟 饰)赴约。李显只身来以北极阁,突然金钱豹(赵箭 饰)带日伪军将客楼团团围住,暗中开枪打伤李显。李显自知腿上所中的是毒弹,虽经堂畿(常江 饰)排毒治疗,还是落下残疾,于是想将掌门人一职让给李德(李琦 饰),李德却出主意将掌门人让给云龙,这样就能留住云龙。云龙闻讯十分高兴,桂芳却说这是师父想用掌门人套住他,使他从此听别人摆布。
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