青木(崔杰 饰)穷凶急恶,经太太唆使,欲侵吞货款,而后把韩飞(刘德凯 饰)捆起来送往警察局。韩飞机智聪明,骗过日本浪人和青木,等警察赶来欲抓人时,却发现麻袋中的人不是别人,是青木。青木终如丧家之犬,倒在医院病床上。这时,钱达(黄海 饰)接手一桩车祸案件,他无意中看见因车祸丧生的一具尸体脚底有五颗痣,他陡生疑问,遂找郑伯昭(曾江 饰)告知详情,并指出毛小奇(李宗翰 饰)可能是冒充者。还想出个办法帮郑伯昭检验毛小奇真假身份。事情越来越悬,住在郑伯昭家中的瞎眼阿娘已辩出韩飞就是二十年前的李振南。李振南也明白了瞎眼阿娘就是当年宁波城毛氏(吴云芳 饰)家族老太太--陷他入狱的毛氏。毛小奇假冒人子之事终于败露,仓皇逃跑。这更加深了他对韩飞的恨意。韩飞找到毛氏想了解过去种种,却意外地从毛氏口中得知,毛小奇正是自己的亲生儿子。韩飞惊呆了。
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