黄河泛滥成灾,韩通(严丙量 饰)建议柴荣(汤文涛 饰)下旨向全国各地增收赋税,以筹集赈灾款项。其后,韩通又制造边界事件,柴荣误信其言,决定出兵攻打南唐,匡胤自愿充当说客,与光义出使南唐,要求该国割让江淮十四州。
匡胤与光义两兄弟来到金陵,巧遇李煜(李文海 饰)。赵光义(陈天文 饰)也与小周相遇,他上前打招呼,小周以诗句戏弄他。
夜里,广义前往灞桥赴约,竟与御林军大打出手……匡胤正式向李璟(邬伟强 饰)递交国书,要求割让江淮十四州,李璟当面加以拒绝。
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