英国大军逼近苏格兰边境，玛丽立刻恳求亨利国王提供帮助，但亨利国王冷冷地拒绝了。葡萄牙王子Tomas(马诺洛·卡多纳 饰)（ManoloCardona）向玛丽提出一个条件：如果玛丽肯放弃与弗朗西斯王子(托比·瑞格波 饰)的婚约转而嫁给他，他将确保葡萄牙出兵援助苏格兰对抗英国。与此同时，弗朗西斯对玛丽的爱意日渐深厚，导致他的理智被情感所蒙蔽，将Bash逼入危险境地。
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