1206年铁木真(巴森 饰)在斡难河边举行库力台大会,建立大蒙古国,通天巫阔阔出(巴特尔 饰)以天神名义给铁木真上尊号为成吉思汗。成吉思汗分封功臣与诸子、诸弟。蒙力克(达烈力汗 饰)被封为第一千户,失吉忽秃忽(萧小华 饰)被封为大断事官,博儿术、木华黎(刘玉华 饰)被封为左右手万户,豁儿赤(秦川 饰)被封为林木中百姓万户,术赤(刘岷 饰)台被任命为四个千户的长官,并将太阳汗(买买提·谢力甫 饰)宠妃古儿别速(古孜丽努尔·库提比丁 饰)赠送给术赤台(和奇 饰)。分封引发了各种矛盾。蒙力克之子通天巫阔阔出(苏和 饰)不服,企图用宗教力量与铁木真兄弟较量。先是挑拨铁木真与其二弟合撒儿的矛盾,合撒儿被铁木真责打追查;后又抢夺其四弟帖木格(桑宝 饰)的百姓,并当众令帖木格服罪。铁木真了解了真象,暗示帖木格可以向其下手。帖木格在阔阔出父子来汗庭进见时,以决斗的名义杀死了阔阔出。宗教势力受到沉重打击,铁木真的汗权进一步巩固。
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