看着突然停下的汽车，高桥(尹铸胜 饰)以为是地下党前来自首，遂一摆手。未曾想，云彪(耿明吉 饰)用枪抵着双手反绑的勇夫(马浩博 饰)下了车，并丢给了高桥一份信。高桥大惊失色，命尹三(于震 饰)读信。信中充满了对高桥的不屑，逼迫他放了孩子们，用符合军人尊严的方式接受来自地下党员的正面挑战。高桥见勇夫逞能，刚决定鱼死网破。不料久子(杨子仪 饰)赶来劝诫。高桥心虚，只得接受挑战，放掉了孩子。云彪推开勇夫，绝尘而去。勇夫晕倒。
云彪扔下几块大洋，用枪威胁小严(李熙政 饰)不要让今天的事不走漏半点风声，却不慎被小严看见头发的特征。江城医院，昏迷的勇夫好不容易醒来。高桥从三浦(闵政 饰)院长得知儿子被确证为阵发性癫痫症。回到家中，他陷入了思索，徐林(李瀚均 饰)认为这次周密的绑架必有内鬼暗中帮助，而那辆车是唯一的线索。高桥遂下令将全城所有的司机抓起来严刑拷问。原来，化妆成日军的唐凯(金汉 饰)、石磊(于非 饰)来到高桥府上假称奉高桥之命带勇夫去宪兵队，又有高桥家的下人陈妈(滕爱弦 饰)暗中策应。
小严下车，偷偷上了车牌，又骗了刁老财(刘金山 饰)车子出了故障所以送去维修。阿娇(刘萌萌 饰)郁郁寡欢地坐在刁老财对面。尹三把一叠银票递给阿娥(金雨淳 饰)，答应一定会为九江报仇，但是不要再对任何人提起这件事。随后，尹三又嘱咐小小(朱少鹏 饰)，找个地方把云彪藏起来避避风头，每天给他送一日三餐。小小保证不会出岔子。高桥接到来自军部的电话，遭影佐(石兆琪 饰)怒斥。高桥发誓一个月内必定找到蓝天(张琛 饰)和密码本，否则甘愿接受军事法庭的制裁。黑藤(崔钟 饰)提议再次把城里的孩子抓起来，高桥认为再这么做势必会引发保安队的内乱。唯有故意给地下党创造出逃的“机会”，才有可能使他们露出马脚。这时徐林走进办公室，他认为生子(荆浩 饰)有很大的嫌疑。高桥下令即刻调查生子的履历和社会关系，而龙雪(辛月 饰)等人他自有应对的办法。
江城旅馆，上官玉(陈紫函 饰)和荣嫂(武莉 饰)低声交谈，她已经大概看出了尹三的双重身份，不禁为尹三的有勇有谋感到心悦诚服。暗地里杨菊芳(余瞳 饰)和叶小山(康福震 饰)感叹，地下党竟然有高人可以将高桥一军。两人商量道：蓝天躲在旅馆的事非到万不得已决不能让徐先生和同是戏班的马胜龙(王立卓 饰)知道。旅馆房内，炮长刘不慎：把孩子交给日本人不就得了。木匠(陈良 饰)骂其汉奸。炮长刘止口，两人的关系慢慢变得缓和。
黑藤查出生子的履历35年是空白的。高桥遂起疑心。他命徐林密捕生子，但不要让其他人知道是自己下达的命令。
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