朱元璋(陈宝国 饰)单独请刘伯温用餐，席间只有两荤两素四碟小菜。朱元璋故意问刘伯温李善长(姜华 饰)这人如何？刘伯温的回答没有中伤和贬低之意，使朱元璋十分欣赏。朱元璋又问谁适合做丞相，刘伯温说：汪广洋(史宪富 饰)为人胆小怕事，不敢担当责任；杨宪(王明智 饰)才干有余，品德不足；唯胡惟庸(侯天来 饰)最不能用，朱元璋连忙问这是为何？刘伯温说胡惟庸聪明得可以到你完全不防备的地步，他没有办不到的事，即使把黑说成是白，别人都还以为天经地义。刘伯温建议朱元璋不设丞相，把权利分给六部，自己亲自掌管，朱元璋说惟恐自己累不过来，设置丞相还是可以为自己分担许多。这时太监将珍珠翡翠白玉汤端了上来，朱元璋品了一点，马上斥责不是当年的味道。他推开汤碗，眼前似乎又浮现出楚芳玉的倩影。张氏把朱元璋伪造的郭子兴(唐国强 饰)遗嘱拿出来，交给马皇后看，马秀英(徐帆 饰)说如若朱元璋不知道，就把此事隐瞒下去，张氏说当初写遗嘱时朱元璋就在身边，此事已经过了郭惠(边潇潇(潇子珊) 饰)的同意，马秀英心里发堵，说既然一个愿娶，一个愿嫁，那还问我干什么？朱元璋穿着大殿用的衮冕，端坐在金殿龙椅里，一动不动地让李醒芳(马跃 饰)为他画像。李醒芳说在画像之前，对皇上有一个请求，朱元璋要他但说无防。李醒芳请求皇上把投入大牢的画师全放出来，朱元璋问李醒芳是否能够保证画好？李醒芳说如若不放，气难平，气不平而不顺，影响丹田，就没法作画了，况且自己画不好关进大牢倒无所谓，但是如若画好，牢里的人就更没有出头之日。朱元璋认为有理，当即同意放人。李醒芳用碳笔三两下勾勒出朱元璋的轮廓，说皇上可以自由走动，做事，不要在意是在画画。朱元璋在和李醒芳聊天的时候得知李醒芳将参加乡试，于是叫他不用考，先去翰林院做个侍讲，已是四品，即使是两旁出生，一开始是个六品官已到了头了。李醒芳不愿恩赐，婉言谢绝。郭兴千里快马来报，大将军常遇春(张林 饰)以前的箭伤复发，全身疼痛，在军中突然暴卒，朱元璋眼里立即涌出泪水，说又痛失一员大将，马上下旨，封常遇春为开平王，葬身开平。杨宪为兄弟杨希圣(姬鹏 饰)娶亲之事得罪了皇上，想着自己做右丞相没有希望了，心理闷闷不乐。他断定是胡惟庸在皇上面前吹风，不然皇上怎么会知道熊宣使有一个色艺双全的妹妹？于是决意让弟弟退婚，以取悦朱元璋。钱万三(李嘉存 饰)买通两位给儿子做题的秀才，决定用鸽子空中作弊。杨宪问过李善长考试题目是不是滴水不漏？李善长说恐怕只有皇上、刘伯温、宋濂(石维坚 饰)三人知晓，说刘伯温这人六亲不认，一定要谨慎从事。李醒芳画笔上的朱元璋已初显轮廓，但见形象威仪而丰满，刚毅而慈祥。朱元璋看后十分满意，说是把自己的风采、神韵全画了出来。夸李醒芳是第一国手。
为了判断豪门大户的奢靡程度，朱元璋心生一计，派心腹太监去捞豪门大户的潲水。当云奇(林柯 饰)和着太监们去捞杨宪家潲水时，发现杨宪家的潲水已经被人收买，云奇给那人十两银子，才得以捞到潲水，杨家潲水十分油腻，云奇抬回宫里等待朱元璋发落。朱元璋如愿以偿，纳郭惠为惠妃，安置在万春宫。郭惠要将房间摆放上蒲团、木鱼和经书，朱元璋答应和郭惠一起念经。郭惠埋怨为什么朱元璋突然弄出个遗嘱，怪不得他不将她许配给蓝玉(李翰均 饰)(李翰君 饰)，原来是给自己留着，朱元璋说你曾爱慕于他，我也不能够强迫别人无情。郭惠说想不到朱元璋也有宽容的时候。
蓝玉从北方进贡一种鸟叫海冬青，说得此鸟为天下吉兆。那鸟一见朱元璋就“扑腾”一下飞其身上不下来，朱元璋龙颜大悦。乡试之前每个考生必须验身入场，楚方玉(邓英 饰)是女的，于是向验身官打点银子，在验身时以身上有疤痕为由，在里屋验身，得以通过。朱元璋来到考场，身上立着蓝玉从北方进贡的大鸟。刘伯温大吃一惊，说皇上这是玩物丧志，坚决不让抗着鸟的朱元璋去见考生。朱元璋忍无可忍，拿过利剑，众人提心吊胆，以为这次刘伯温闯祸了，没敢吭声。谁知朱元璋狠命一剑，把大鸟杀了，说，这个刘伯温有时实在无法让人容忍，但是细想他还是有道理，众人才松一口气，开怀大笑起来。
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