庾信(严太雄 饰)郎和毗昙(金南佶;朴智彬; 饰)救出薛原(全卢民 饰)郎打算押送去新罗的德满，庾信郎还听到德满要自杀的话，他忍不住发火。毗昙找到船只想转移庾信和德满，美室(高贤贞;金宥真; 饰)和天明都试图寻找德满。誓理(宋玉淑 饰)有一种不祥的预感，于是他瞒着美室与美生(郑雄仁 饰)计划杀死德满。
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