星虎与蛟龙恶斗,险象环生,命悬一线。药王山上,玉兔捣药五百年,终于化成妙龄少女雪怜(李曼 饰)。神农命雪怜带仙丹去救星虎,以偿前世宿债。星虎在昏迷中为雪怜所救,醒后忽然现出火拳异能,击杀蛟龙,抽出了龙筋归去。雪怜发现神农守护的神器十二药叉似有异变,她怀疑与星虎有关,神农却称天机不可泄露。虎母眼看就要命丧破天(张鹰 饰)虎叉之下,燕儿(王力可 饰)及时赶到救下虎母,自己却被村民抓住。星虎带着龙筋归来,被破天以燕儿性命要挟,只得答应去除第二害——食人兽。星虎在猎户带领下寻到食人兽踪迹,却发现食人兽正是自己的虎母!星虎决定藏起虎母,救回燕儿后一起隐居丛林。谁知破天却早已埋伏,偷偷捉走虎母。星虎回到村落,却发现虎母已被破天烹肉剔骨。星虎悲怒之下攻向破天,却被虎骨剑制住。破天告诉星虎,星虎正是第三害,妄图逼星虎自尽。燕儿为救星虎,惨死在他怀中。星虎大开杀戒,邪火攻心。神农与雪怜前来,将星虎救回药王山医治。在药王山,不谙人事的雪怜面对星虎,奇异于男女之别,芳心萌动。蚩尤(米建辉 饰)(米建辉 饰)铸青铜剑,带军队攻打黄帝(张山 饰)!黄帝行将败亡,应龙(娄淇 饰)却携御龙骑士及时来助,打败蚩尤。不甘颓败的蚩尤为了统霸天下,不惜将灵魂出卖给魑魅(苗海忠 饰),被变成妖魔之身。
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