新帝中毒吐血后，一直昏迷不醒，皇后方婉芷(康华 饰)一方面独揽朝政，借机恢复方家权势，另一方面为了让云时(林文龙 饰)投鼠忌器，不敢轻易与蜀国结盟，率兵攻打新朝，便将云贤妃与徐婕妤关入大牢以酷刑凌虐，却又让两人苟延残喘，方婕妤看到云贤妃与徐婕妤遭受酷刑的惨状，终不忍心，私自与张巡(李沛然 饰)合作，放走云贤妃和徐婕妤。
皇后方婉芷唯恐新朝兵力不足以与蜀国以及云时抗衡，除了削去大将黄明轨的兵权，并将黄明轨的部队交给父亲方凌远，同时也暗中要求伯父方凌近集结各路节度使的兵力，到京城勤王，想借此吓阻蜀藩王李桓。李桓眼见新朝可集结的兵力远超过蜀国，果然心生动摇！沈浩(牟凤彬 饰)眼见李桓有可能对云时不利，遂施计将云时带离蜀国，另做图谋。
云贤妃与徐婕妤逃走一事，终究还是被皇后得知，皇后得知后，派何远(邵传勇 饰)追杀，原本云贤妃与徐婕妤想要逃到南棠国，却在半路上被何远追至，此时辰楼中人突然出现，将何远团团包围！何远情急之下以云贤妃的性命做为要胁，没想到辰楼中人不为所动！原来张巡当初协助云贤妃与徐婕妤逃走，其实是为了借此诱杀何远！何远杀了云贤妃，但自己终究也惨死在辰楼中人的刀下！刀口余生的徐婕妤写下血书一封，请辰楼人交予云时，云时收到血书后，得知妹妹云贤妃惨死，发誓要杀了皇后报仇雪恨。
皇后方婉芷得知云时已经离开蜀国，新朝燃眉之急已经暂解，但方世(张沛然 饰)与方凌远、方凌近所集结的兵马，已经驻扎在京城外，准备夺取新朝江山，并且狂妄的向皇后方婉芷逼宫，想要逼皇后与新帝禅位，让方世登基为王。于是皇后方婉芷让昏迷不醒的新帝醒来，方凌远、方凌近与方世均被捉拿。