郑朝山(黄志忠 饰)听了郑朝阳(张译 饰)一番慷慨陈词，觉得他太理想主义，担心共产党也是昙花一现，还用莎士比亚的一段话来比喻，郑朝阳看出郑朝山不开心，而且还心存怀疑，郑朝山就搬出北伐军来说明，郑朝阳坚信共产党能创造一个没有压迫没有剥削的新中国，能给广大人民一片明朗的天，郑朝山也不再坚持。
秦招娣(薛佳凝 饰)给郑朝山做了一个暖水袋，让他胃寒的时候用，郑朝山看到墙上的大红标语，心里说不出的酸楚。王八爷(董向荣 饰)借口庆祝大兵进城去全聚德吃烤鸭不给钱，伙计一直追他回到大杂院，伙计求多门(高亮 饰)向王八爷要钱，多门对他冷嘲热讽一番，王八爷被逼无奈只好掏钱，伙计才满意离开。
十娘曾经是戏园子的名角，自从信奉太平道以后，她不但不上台唱戏了，还严格遵循道人和大白梨的吩咐，十天不吃饭就能积德行善，十娘出来喝水突然晕倒在院子里，多门赶忙招呼张超(龚浩川 饰)等人出来，还派人把郑朝山叫来，郑朝山了解到十娘已经三四天不吃饭，断定她是长期营养不良引起的昏迷，郑朝山赶忙把糖水给她喂下去，十娘才渐渐苏醒过来，多门出钱派人去买肉给十娘包饺子。
郑朝山想在大杂院租一间房子给秦招娣住，多门立刻打开自己家的仓房，秦招娣当即决定就住在这里，郑朝山就去和多门签协议。为了安全起见，白玲(潘之琳 饰)搬到警察局单身宿舍住，郑朝阳支持她的做法。解放军进驻北平以后，营房暂时没有搭建好，战士们就睡在大街上，多门就和胡同的街坊们商量决定，把战士们分散到各家去住，他带一小队来到郑朝山的四合院，要在这里借住一晚，郑朝山满口答应，可战士们不进屋住，坚持要睡在院子里。
郑朝山看到战士们吃的窝头咸菜，想给他们烧热水，可战士们纪律严明，绝不拿群众一针一线，夜里，天上飘着雪花，郑朝山看到战士们睡在院子里，。心里五味杂陈。郑朝山一早来上班，答应帮秦招娣收拾房子，尽快搬到大杂院，郑朝山请秦招娣下班去看戏，她欣然答应。
秦招娣精心挑选了最好看的衣服，下班准时来戏园子看张超讲快板评书，郑朝山还让秦招娣点一出戏，秦招娣点了“钟馗嫁妹”。
张超刚想上台表演，青帮大嘟噜就带人闯进戏园子闹事，郑朝山拼命掩护秦招娣逃出去，两个人手拉手走在街上，秦招娣还惊魂未定，可心里热乎乎的。郑朝阳周末放假回家，郑朝山带他去修房子，多门，三儿(周禹洋 饰)，张超和大杂院的人都来帮忙，郑朝阳才知道这房子是给秦招娣租的，经过大家齐心协力帮忙，房子很快收拾得干干净净，大家一起祝贺秦招娣搬新家，还特意举行了剪彩仪式。
郑朝阳特意烤了土豆和郑朝山一起吃，不由地想起小时候母亲烤土豆给他们吃，郑朝山让他今晚住在家里，郑朝阳看到满墙收藏的面具，随口问起当年和郑朝山搭档演戏的杨艺，得知杨艺出车祸后变得疯疯癫癫了，郑朝山说明面具可以帮人隐藏内心，还给郑朝阳讲述每张面具的含义和由来。
夜里，郑朝山和郑朝阳同睡一张床，两个人敞开心扉，郑朝山再次劝他离开警察局，让他去政府部门做文职，可郑朝阳对此一窍不通，担心自己无法胜任，郑朝山想起自己留学德国的孤独，没等郑朝山讲完，郑朝阳就呼呼大睡了。
段飞鹏(国永振 饰)一直守在瞎猫李富贵相好的谢卫氏家门口，突然看到烤鸭店的伙计送来很多才，段飞鹏就跟踪伙计，伙计向多门汇报谢卫氏点了很多菜，怀疑李富贵在他家，多门第一时间通知郑朝阳，郑朝阳带着郝平川(张隽溢 饰)埋伏在谢卫氏家门口，想等烤鸭店伙计来收盘子的时候抓捕李富贵，烤鸭店伙计很快赶来，郑朝阳刚想进去抓人，郑朝山突然出现，借口买到了喜欢很久的书，缠着郑朝阳不放，郑朝阳只好承认在执行任务，郑朝山叮嘱他几句才离开。
郑朝阳冲进谢卫氏的家，发现李富贵已经跳墙逃走，齐拉拉(李添诺 饰)在墙外接应，可李富贵擅长飞檐走壁很快就逃脱了，齐拉拉奋起直追，绕小路把李富贵一举抓获，段飞鹏随后赶来想杀齐拉拉，没想到郑朝阳和郝平川及时赶到，段飞鹏只好悻悻离开。
段飞鹏铩羽而归，他只好来到约定地点向郑朝山复命，郑朝山让他孤注一掷除掉李富贵，一旦李富贵招供，郑朝山的身份就彻底暴露了，他向段飞鹏要了一些炸药，亲自到警察局找宗向方(王骁 饰)，借口给他送健脾健胃的药，让宗向方把李富贵炸死。