当天夜里，郑朝山(黄志忠 饰)向秦招娣(薛佳凝 饰)打听之前的事，秦招娣一五一十说清楚，郑朝山想明天做一身衣服，让秦招娣陪他一起去。
即将迎来建党二十八周年纪念日，耿三(王一剑 饰)夫妇在家做红绣球，要挂在花车上庆祝，张超(龚浩川 饰)打快板在一旁助兴，杜十娘(孙晟昊 饰)手把手教他们扎绣球的正确方法，还不由自主哼起了小曲，多门(高亮 饰)和郝平川(张隽溢 饰)怄气在家休假一个月，他被吵得睡不着觉，赌气出来数落他们一顿，杜十娘嘴里不停地念咒语，多门被她气得无语。
就在这时，郑朝阳(张译 饰)拎着两瓶酒来看多门，他们俩到阳台上喝酒，多门几杯酒下毒，就冲着郑朝阳大发牢骚，对郝平川一肚子的怨气，郑朝阳对他好言相劝，极力替郝平川说好话，多门赌气休完假就去找郝平川理论。郑朝阳突然发现段飞鹏(国永振 饰)在胡同里勘察地形，郑朝阳知道这是首长去开会的必经之路，他不敢掉以轻心，多门赶忙回公安局找增援，郑朝阳只身跟踪段飞鹏，段飞鹏很快发现他，两个人在小胡同里来回周旋，段飞鹏找准时机跳到房顶上，他看郑朝阳走近，立刻飞身下来把郑朝阳打翻在地，郑朝阳奋起反抗，两个人大打出手，段飞鹏拔出匕首刺伤郑朝阳，趁机逃之夭夭。
段飞鹏走到半路，被多门用篓子扣住，段飞鹏凭借敏捷身手侥幸脱身，张超看到多门，就和他一起来找郑朝阳，看到郑朝阳身受重伤，多门和张超赶忙把他送到医院。段飞鹏立刻返回临时藏身之地，叫上乔杉(荣飞 饰)一起逃走，宗向方(王骁 饰)和郝平川带人赶到的时候，段飞鹏早已经逃之夭夭，现场留下了很多黑火药，齐拉拉(李添诺 饰)怀疑这和鞭炮厂被炸有关，郝平川派人把现场的黑火药立刻送到技术科勘验。
白玲(潘之琳 饰)急匆匆来医院找郑朝山，把他从手术室叫出来，向他出示了一张请假条，那是1944年冬郑朝山在郑州支教的时候写的一张假条，这就证实郑朝山涉嫌国民党特务灭门案，郑朝山为了自保，只好承认他和郑朝阳不是亲兄弟，郑朝阳是他父母从路上捡来的，当他听说郑朝阳的亲生父母在登封，就坐火车去从郑州赶往登封，白玲当场揭穿他的谎言，因为去登封的火车只有两班，郑朝山谎称没有坐火车，而是坐院长的专车，白玲无从考证，也只好作罢。
杨夫人乔装改扮去慈济医院，发现白玲拿着请假条找郑朝山确认，她赶忙回来向杨教授汇报，认定白玲和郑朝阳官官相护包庇郑朝山，杨教授清楚地记得1944年冬，他在郑州的时候，因为出去拍雪景，意外发现郑朝山带人屠灭中统河南站，杨教授拍下杀人现场，不料被郑朝山发现，他回到北平后险些被郑朝山开车撞死，杨教授听说白玲是从苏联回来的，就把证据交给她，希望她能为自己撑腰，没想到她也和其他警察一样，杨教授夫妇的希望再次破灭。
郝平川和宗向方着手调查烟花厂爆炸案，烟花厂的副厂长交代他和段飞鹏私卖火药的罪行，多门发现包火药的纸是松鹤堂药店的，他们很快锁定段飞鹏的藏身地在门头沟松鹤堂药店。
郑朝山猜到那张请假条是杨教授给白玲的，立刻来找杨教授兴师问罪，杨教授故意装疯卖傻，诬陷郑朝山勾引他老婆，郑朝山一眼就看出他是装疯，还威胁恐吓他要好好保存那些证据，否则就把他们夫妇杀人灭口，杨教授顿时吓傻了。
郝平川去医院看望昏迷的郑朝阳，宗向方偷偷交给郑朝山一张纸条，向他汇报郝平川要围剿松鹤堂药厂，郑朝山看完纸条马上发密电给杨凤刚(高搏 饰)，杨凤刚立刻集结部队，还特意带上重型武器。郝平川带兵突袭松鹤堂药厂，中途遭到杨凤刚特遣队的袭击，郝平川和战士们奋勇作战，杨凤刚率特遣队节节败退，郝平川带兵返回松鹤堂的时候，得知宗向方把乔杉打成重伤，段飞鹏带着乔杉骑摩托车逃走，郝平川下令封锁各大医院，如果乔杉前去治伤，务必把他一举抓获。
郝平川回医院向郑朝阳汇报此次行动的全过程，还把松鹤堂查获的账本和文件交给郑朝阳，郑朝阳发现松鹤堂的老板是冼怡(谭晓凡 饰)。白玲把冼登奎(张浩 饰)和冼怡叫来询问，他们承认只是药厂十二个股东之一，日常业务都是掌柜的打理，可掌柜的拘捕已经被打死。
宗向方来澡堂和郑朝山接头，郑朝山宣布了党国对他此行动的嘉奖令，马五爷的手下牛二突然来到澡堂，他一眼就认出宗向方，宗向方把他引到浴池，郑朝山和他联手把牛二活活淹死，段飞鹏让他们俩赶快走，然后制造了牛二犯心脏病暴毙的假象。
段飞鹏把乔杉藏在密室养伤，他的伤口开始感染，可又不敢去医院处理，乔杉只能听天由命。